Private Debt Structuring & Placement
Financiamiento estructurado para el mid-market peruano.
Originamos, analizamos y estructuramos oportunidades de crédito para empresas peruanas, conectándolas con bancos, fondos de deuda privada, asset managers e inversionistas institucionales locales e internacionales.
I — Qué hacemos
Del diagnóstico al desembolso.
Un mandato integrado que convierte una necesidad de capital en una oportunidad de crédito lista para evaluación institucional.
Análisis de crédito
Reconciliamos deuda, flujos, garantías y capacidad de pago antes de presentar la operación al mercado.
Estructuración financiera
Definimos monto, plazo, amortización, covenants, garantías y condiciones de desembolso.
Colocación y ejecución
Seleccionamos y contactamos bancos, fondos e inversionistas locales e internacionales, y coordinamos la negociación hasta el cierre.
II — Perfil transaccional
Originación local con escala institucional.
- US$0M
- US$0–0M
- Perú
- Capital institucional
Volumen agregado estructurado durante nuestros primeros tres meses
Ticket principal de originación
Originación y ejecución local
Bancos · fondos de deuda privada · asset managers
III — Nuestro enfoque
El acceso a capital comienza con un caso de crédito sólido.
Muchas operaciones viables llegan al mercado con deuda sin conciliar, modelos difíciles de auditar, garantías poco delimitadas o plazos que no reflejan la generación real de caja. Resolver esas brechas antes del contacto con financiadores mejora la calidad de la discusión y reduce fricción en la debida diligencia.
SOL Capital actúa como asesor y estructurador independiente, no como prestamista. Delimitamos el perímetro, preparamos el paquete de crédito bajo estándares institucionales y organizamos un proceso competitivo con capital local e internacional para negociar términos claros y ejecutables.
IV — Principios operativos
Rigor en cada etapa del mandato.
Información reconciliada
Conciliamos estados financieros, deuda, garantías y supuestos antes de presentar una operación a terceros.
Estructuras sometidas a estrés
Evaluamos capacidad de pago, liquidez y cobertura bajo escenarios adversos, no sólo en el caso base.
Ejecución documentada
Registramos supuestos, decisiones, condiciones y cambios para mantener una negociación trazable hasta el cierre.
IA con control humano
Usamos IA para clasificar documentos y acelerar la revisión del data room. El sistema registra método y nivel de confianza; la aprobación final permanece en el equipo.
V — Geografía
V — Geografía
Con base en Lima · Asesoramos operaciones en Perú y selectivamente en Latinoamérica.