Capítulo I
Servicios
Una disciplina integral de financiamiento.
Trabajamos del lado de la empresa para convertir información financiera, activos y objetivos de capital en una operación que bancos, fondos e inversionistas puedan analizar, aprobar y ejecutar.
Análisis de crédito
Una lectura independiente de la compañía, su deuda y su capacidad real de pago.
Alcance
Construimos una base de hechos verificable antes de definir la solución. Reconciliamos información financiera y operativa, revisamos deuda y garantías, normalizamos EBITDA y flujo de caja, y sometemos la capacidad de pago a escenarios adversos.
Trabajo principal
- Revisión financiera, operativa, legal y de KYC
- Conciliación de deuda, tasas, vencimientos y garantías
- Modelo integrado de caja y servicio de deuda
- Escenarios base, adverso y de liquidez
- Memorando de crédito y lista priorizada de información
Estructuración financiera
Una estructura ajustada al flujo, los activos y el propósito del financiamiento.
Alcance
Traducimos el diagnóstico en términos financiables. Definimos tamaño, moneda, plazo, gracia, amortización, covenants, reservas, garantías y condiciones precedentes, preservando capital de trabajo y alineando el repago con la generación de caja.
Trabajo principal
- Refinanciamiento y reperfilamiento de deuda
- Capital de trabajo, CAPEX y financiamiento puente
- Deuda senior, subordinada y estructuras asset-backed
- Garantías, fideicomisos, reservas y cash sweeps
- Covenants, condiciones precedentes y mecánica de desembolso
Colocación y ejecución
Un proceso competitivo y ordenado desde el primer acercamiento hasta el desembolso.
Alcance
Preparamos materiales, seleccionamos contrapartes y administramos el proceso de mercado. Comparamos propuestas sobre una misma base, negociamos términos comerciales y coordinamos due diligence, documentación y condiciones de cierre junto con los asesores de la operación.
Trabajo principal
- Paquete de crédito y materiales para financiadores
- Mapeo y acercamiento confidencial a contrapartes
- Administración de preguntas y data room
- Comparación y negociación de propuestas
- Coordinación de documentación y condiciones de cierre
Hablemos
¿Evalúa un refinanciamiento o un nuevo proyecto?
Podemos revisar la necesidad, ordenar la información y definir una ruta de financiamiento antes de iniciar conversaciones con el mercado.